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Modelo de orçamento – Planilha para Gerar orçamento

Modelo de orçamento – Planilha para Gerar orçamento

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Fala pessoal no artigo de hoje estarei apresentando o trabalho do meu grande amigo Willia, ele é fundador do site ExcelSmart

Você que tem uma empresa use o Excel para planejar sua gestão, executar os serviços, controlar documentos, acompanhar seu fluxo de caixa, realizar orçamento de serviços com maior praticidade e ganho de tempo sem precisar ficar calculando na mão todos os preços dos produtos que você deseja comprar ou vender.

Modelo de orçamento-Por que é importante o uso de uma ferramenta adequada

Você saber bem do que estou falando!

Quando vamos realizar uma compra ou fazer um pedido é sempre importante anotarmos essas informações, salvar a relação de uma determinada ação pode fazer toda diferença.

Tudo tem que ser planejado e isso vale para tudo, desde sua vida pessoal até a uma organização empresarial. Essas medidas são importantes para que seja escalado o crescimento, evitando prejuízo comprometendo o seu negócio.

E extremamente relevante você possuir uma ferramenta que emita pedidos ou até mesmo realizar orçamentos para um cliente.

Dispondo de uma ferramenta adequada, você vai garantir mais eficiência e credibilidade na hora de entregar o orçamento ao cliente. Seu “sistema” irar calcular automáticamente os valores de acordo com  o preenchendo das informações.

A planilha também tem essa utilidade.

O Excel Smart desenvolveu um Modelo de orçamento para facilitar seu trabalho, e traspassando maior confiabilidade ao apresentar o orçamento para seu cliente, ou até mesmo, um pedido de compra ou de venda.

Modelo de orçamento –Planilha gerar orçamento em Excel e salvar em PDF

O Modelo de orçamento do Excel Smart  tem várias funcionalidades, com ela você poderá cadastrar os clientes antes de realizar os orçamentos e manter esses clientes em um banco de dados, assim que necessário e só realizar a consulta das informações no cadastrado.

Caso não cadastre o e-mail não será possível fazer o envio automático.

Na planilha ao realizar o cadastro do cliente você vai informar todos os dados dele, não deve se esquecer do e-mail, pois a planilha tem a opção de enviar o orçamento por e-mail.

Vamos as funcionalidades do Modelo de orçamento….

Modelo de orçamento -Tela Inicial da Planilha

Essa é tela inicial do Modelo de orçamento, ela apresenta uma interface simples e intuitiva, porêm com bastante eficiência em seus resultados na hora de realizar um orçamento.

É de suma importância um sistema simples mais que atenda às suas necessidades do dia a dia. A partir da demanda começamos a desenvolver soluções em Excel devido ao custo de aquisição ser menor, e que abrangem a pequena, média e grande empresa.

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Modelo de orçamento -Tela de Lançamentos

Nesse tópico está a área de lançamentos é aqui onde você irá realizar os orçamentos. Dentro dessa área dispomos uma caixa onde você vai selecionar o cliente. Lembrando que o cliente precisa está cadastrado no banco de dados, isso para que o nome dele possa aparecer dentro do campo.

OC2 Modelo de orçamento   Planilha para Gerar orçamento

Modelo de orçamento  – Menu de Acesso Rápido e Inteligente

Basta clicar em cada ícone para acessar cada aba da planilha.

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Modelo de orçamento  – Registro no Banco de Dados

Nessa aba realizamos o cadastro de todos os clientes, o chamamos de Banco de Dados. Esse ambiente da planilha foicará guardado as informações padrãoes do cliente. Ou seja, esses são aqueles que já realizaram orçamento na sua empresa. O banco de dados tem com principio armazenar as informações cadastrais.

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Modelo de orçamento  – Selecionar Cliente

Aqui é onde você seleciona os clientes para realizar o orçamento que estão cadastrados no banco de dados. Para isso basta clicar no botão consultar que vai abrir um formulário ara você selecionar o cliente desejado na lista suspensa.

Mais atenção antes de realizar o orçamento precisará primeiro cadastrar o cliente no banco de dados só assim que ele vai aparecer na lista suspensa do formulário.

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Modelo de orçamento – Orçamento para Impressão

Após a realização do orçamento basta clicar no Menu Impressão para imprimir o orçamento ou pode gerar em PDF no Menu Gerar PDF.

Quando o arquivo é gerado em PDF ele vai para uma pasta já configurado para armazenar o orçamento gerado. Na impressão o orçamento já está configurado para as impressoras padrões, então e só imprimir normalmente.

OC4 Modelo de orçamento   Planilha para Gerar orçamento

Modelo de orçamento  – PDF Gerado do Orçamento

Para gerar o PDF é simples, basta clicar no menu e já sera gerado automaticamente e enviado para a pasta padrão do orçamento.

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Modelo de orçamento  – Menu Otimizado e Interativo

Menu customizado para melhorar a experiência do usuário, aprimorar sua visão estrutural da planilha de forma clara e simples. Para navegar e muito simples basta posicionar o mouse e já aparece a notificação a respeito o menu.

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Modelo de orçamento  – Componentes da Planilha Gerar orçamento em Excel e salvar em PDF

  • Início da Planilha
  • Realizar Orçamento
  • Cadastrar Cliente
  • Limpar Dados
  • Imprimir Orçamento
  • Gerar PDF
  • Suporte Técnico
  • Sair do Sistema

Modelo de orçamento  – Assista à apresentação da Planilha gerar orçamento em Excel e salvar em PDF

Essa demonstração da Planilha Orçamento em Excel torna mais claro o entendimento de como funciona da planilha e ensina como usar a ferramenta. Veja que não tem segredo e só preencher e pronto o orçamento está realizado.

Modelo de orçamento – Perguntas Frequentes

  1. Posso alterar o layout da planilha?
  2. Resposta: Não está autorizado mudanças no layout da planilha pois pode comprometer o seu funcionamento
  3. A planilha funciona em rede?
  4. Resposta: No momento não temos essa opção
  5. Posso realizar alterações na planilha, como inserir ou excluir linhas?
  6. Resposta: Não recomendamos nenhuma alteração na planilha, isso pode acarretar problema no seu funcionamento.
  7. Posso comercializar a planilha em qualquer mídia de divulgação?
  8. Resposta: Esta planilha está protegida por lei que rege os direitos autorais
  9. A planilha possui mensalidade?
  10. Resposta: Não possui mensalidade o pagamento é único

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Sobre o autor | Website

  • Rafael Rodrigo Santos

    O link para acessar mais informações da planilha está com erro 404. É possível me informar o link onde consigo comprar a planilha?

Por gentileza, se deseja alterar o arquivo do rodapé,
entre em contato com o suporte.